Economia
Criteria Caixa Corp comença a cotitzar
El grup d'empreses presidit per Ricard Fornesa inclou en la seva oferta 657,5 milions d'accions de nova emissió
Criteria Caixa Corp, el grup d'empreses que agrupa les participacions industrials de La Caixa, debuta avui a borsa a 5,25 euros per acció, un preu a la zona baixa de la banda indicativa inicialment fixada i que suposa valorar la societat en uns 17.500 milions d'euros.
El grup d'empreses de La Caixa ha decidit fixar el seu preu definitiu a la zona baixa de la banda indicativa (entre 5 i 6,75 euros per acció) en una aposta per donar "un ampli recorregut a l'acció i per afavorir la seva massa accionarial".
Criteria Caixa Corp ha assenyalat que "ha culminat amb èxit el seu procés de sortida a Borsa i ha incorporat més de 360.000 nous accionistes en el conjunt de tots els seus trams". Així, l'emissió ha rebut peticions per un import pròxim als 9.000 milions d'euros.
El grup d'empreses presidit per Ricard Fornesa inclou en la seva oferta un total de 657,5 milions d'accions de nova emissió, amb un valor nominal d'un euro per títol, cosa que representa el 20,001% del capital de Criteria, si bé aquesta pot ampliar-se fins al 22% (741,9 milions d 'accions) en el cas que les entitats coordinadores executin l'acció de compra 'green shoe'.
El preu definitiu de 5,25 euros representa una subscripció per un import total d'uns 3.500 milions d'euros, fet que suposa "la col·locació més important en una operació de sortida a Borsa" a Espanya.
La confiança dels clients
Per a la determinació del preu definitiu s'ha tingut "molt en compte la confiança dipositada per centenars de milers de clients i la gran majoria dels treballadors, que han decidit compartir amb La Caixa un projecte de futur amb ampli recorregut", ha assenyalat el grup d'empreses.
Criteria Caixa Corp ha mantingut inalterables els trams de la seva oferta. Així, el percentatge destinat al tram minorista suposa el 55%. Un 30% serà per al tram internacional, un 10% per al tram espanyol d'inversors qualificats i un 5% per a treballadors.
Criteria Caixa Corp inclou totes les participacions que el grup manté en societats cotitzades dels sectors d'infraestructures i serveis, com ara Gas Natural (35,5%), Telefónica (5,5%), Repsol (12,5%), Abertis (21%) i Agbar (23,5%), a més dels actius no cotitzats, entre els quals destaca la participació a Port Aventura (97,1%) i l'activitat de capital desenvolupament que el grup d'empreses continuarà portant a terme en el futur.
En l'àmbit de participacions del sector bancari i financer, formen part del grup d'empreses cotitzat les participacions en BPI (25%) i Boursorama (20,2%), a més del 4,1% del Bank of East Asia adquirit fa poc.
A més, complementen aquesta línia d'activitat altres negocis financers, com els desenvolupats actualment a través de filials financeres especialitzades (InverCaixa Gestión, Finconsum, CaixaRenting i GestiCaixa) i la totalitat de les societats que pertanyen al grup CaiFor (VidaCaixa, SegurCaixa i AgenCaixa).
El grup d'empreses de La Caixa ha decidit fixar el seu preu definitiu a la zona baixa de la banda indicativa (entre 5 i 6,75 euros per acció) en una aposta per donar "un ampli recorregut a l'acció i per afavorir la seva massa accionarial".
Criteria Caixa Corp ha assenyalat que "ha culminat amb èxit el seu procés de sortida a Borsa i ha incorporat més de 360.000 nous accionistes en el conjunt de tots els seus trams". Així, l'emissió ha rebut peticions per un import pròxim als 9.000 milions d'euros.
El grup d'empreses presidit per Ricard Fornesa inclou en la seva oferta un total de 657,5 milions d'accions de nova emissió, amb un valor nominal d'un euro per títol, cosa que representa el 20,001% del capital de Criteria, si bé aquesta pot ampliar-se fins al 22% (741,9 milions d 'accions) en el cas que les entitats coordinadores executin l'acció de compra 'green shoe'.
El preu definitiu de 5,25 euros representa una subscripció per un import total d'uns 3.500 milions d'euros, fet que suposa "la col·locació més important en una operació de sortida a Borsa" a Espanya.
La confiança dels clients
Per a la determinació del preu definitiu s'ha tingut "molt en compte la confiança dipositada per centenars de milers de clients i la gran majoria dels treballadors, que han decidit compartir amb La Caixa un projecte de futur amb ampli recorregut", ha assenyalat el grup d'empreses.
Criteria Caixa Corp ha mantingut inalterables els trams de la seva oferta. Així, el percentatge destinat al tram minorista suposa el 55%. Un 30% serà per al tram internacional, un 10% per al tram espanyol d'inversors qualificats i un 5% per a treballadors.
Criteria Caixa Corp inclou totes les participacions que el grup manté en societats cotitzades dels sectors d'infraestructures i serveis, com ara Gas Natural (35,5%), Telefónica (5,5%), Repsol (12,5%), Abertis (21%) i Agbar (23,5%), a més dels actius no cotitzats, entre els quals destaca la participació a Port Aventura (97,1%) i l'activitat de capital desenvolupament que el grup d'empreses continuarà portant a terme en el futur.
En l'àmbit de participacions del sector bancari i financer, formen part del grup d'empreses cotitzat les participacions en BPI (25%) i Boursorama (20,2%), a més del 4,1% del Bank of East Asia adquirit fa poc.
A més, complementen aquesta línia d'activitat altres negocis financers, com els desenvolupats actualment a través de filials financeres especialitzades (InverCaixa Gestión, Finconsum, CaixaRenting i GestiCaixa) i la totalitat de les societats que pertanyen al grup CaiFor (VidaCaixa, SegurCaixa i AgenCaixa).
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.