Argument: El Toby, un cínic director d'anuncis, es veu embolicat en els estrafolaris deliris d'un vell sabater espanyol que es creu que és el Quixot. Al llarg de les seves aventures còmiques, i cada vegada més surrealistes, el Toby es veu abocat a enfrontar-se amb les tràgiques repercussions de la pel·lícula que va rodar quan era un jove idealista: una pel·lícula que va canviar els somnis i esperances d'un petit poble espanyol per sempre.