Argument: Rafiki rep l'encàrrec de transmetre la llegenda de Mufasa a la jove cadell femella de lleó Kiara, filla de Simba i Nala, amb Timón i Pumba aportant el seu particular estil d'humor. Narrada en restrospectiva, la història presenta Mufasa com una cadell femella òrfena, perduda i sola fins que coneix un altre cadell de lleó anomenat Taka, hereu d'un llinatge reial.